恒大算術題 43億現金撬1300億戰投

2020-11-24 | 來源: 地產K線 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　距離公布與深深房（000029.SZ）重組事項終止半個月後，恒大等來了一則好消息。這一次，許家印的朋友圈又多了兩家廣東國資企業。

　　11 月 22 日，中國恒大（03333.HK）公告披露了恒大地產最新戰投情況：恒大地產 1300 億戰略投資者中，1257 億戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，其中 863 億戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有，394 億戰略投資者已簽訂補充協議；剩余 43 億權益戰略投資者的本金已由恒大現金支付後回購。

　　其中，在已簽訂補充協議的 394 億戰投資金中，200 億權益由深圳市人才安居集團有限公司持有，100 億權益由廣州市城投投資有限公司持有，另外 94 億權益由深業集團有限公司及其他原戰略投資者繼續持有。

　　在 11 月 8 日的公告，恒大存在不確定性的戰投就有 80 億，當中包括：50 億戰略投資者由於涉及其自身大股東的資產重組，正在商談；剩余 30 億戰略投資者的本金本集團已支付，即將回購。

　　半個月過去了，恒大最終只用了 43 億現金回購，順利解決了這次 1300 億的戰投危機。

　　恒大的最新公告中並沒有詳細披露轉讓了 300 億權益的原戰投方是誰，但可以確定的是，接盤的兩方均屬於廣州、深圳國資企業。深圳人才安居集團作為深圳市大型國有企業，專注於公共住房投資建設和運營管理，由深圳國資委 100% 控股持有。

　　此外，廣州城投投資則是廣州市大型國有企業，專注於城市基礎設施投融資、建設、運營和管理。該公司由廣州市城市建設投資集團有限公司、廣州產業投資基金管理有限公司分別持有 80%、20% 股權，實際控制人為廣州國資委，最終收益股份 100%。

　　值得一提的是，根據山東高速（600350. SH）同於 11 月 22 日發布的公告，在深圳人才安居集團接盤的 200 億權益中，或就包括了山東高速轉讓的 50 億權益。

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　　公告披露，山東高速旗下暢贏金程與深圳人才安居集團及恒大地產簽署《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》和《股權質押合同》，據此，深圳人才安居集團以 50 億元對價受讓暢贏金程持有的恒大地產 1.1759% 股權。

　　據了解，深圳人才安居集團將在協議簽訂 12 個月內，分 3 次支付股權轉讓款，其中 15 億元已於 2020 年 11 月 20 日支付，15 億元於協議簽訂後 6 個月內支付，20 億元於協議簽訂後 12 個月內支付。

　　山東高速是除凱隆置業之外，持有恒大地產權益最多的企業。2016 年 9 月 14 日，備受關注的恒大與深深房重大資產重組事件，以深深房的停牌開啟。中國恒大兩間附屬公司凱隆置業、恒大地產與深深房及深圳市投資控股有限公司訂立合作協議。

　　據此，深深房以發行人民幣普通股或支付現金的方式購買凱隆置業持有的恒大地產 100% 股權，從而使凱隆置業成為深深房的控股股東。若重組成功，中國恒大房地產業務得以在 A 股市場進行上市。

　　為推動重組計劃，滿足 A 股上市對公司負債率的要求，恒大隨後三次引入戰投資金合計 1300 億。其中，2016 年底的第一輪引戰中，恒大引入了中信、廣田、華建、中融等 8 家企業，募集資金 305 億元。

　　2017 年 6 月及 11 月，恒大還先後啟動了第二批、第三批引戰動作，兩次分別引入 13 家、6 家戰略投資者，募集資金分別為 395 億元以及 600 億元。

　　